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环球观天下！震安科技(300767):震安科技股份有限公司关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况

来源：
时间：2023-01-03 17:24:28

证券代码：300767 证券简称：震安科技公告编号：2023-001 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

(资料图)

关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“震安转债”（债券代码：123103）转股期为 2021年 9月 22日至 2027年3月 11日；最新有效的转股价格为 47.47元/股。

2、2022年第四季度，共有 10张“震安转债”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币），合计转成 21股“震安科技”股票（股票代码：300767）。

3、截至 2022年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 249,444,300元人民币（剩余可转债张数为 2,494,443张）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“震安转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）核准，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00万元，发行数量为 285万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额 28,500.00万元，扣除保荐及承销费 377.36万元后的余额 28,122.64万元已由保荐机构（主承销商）于 2021年 3月 18日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012号”《验资报告》。

经深交所同意，公司 28,500万元可转换公司债券于 2021年 3月 31日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年 3月 18日）起满六个月后的第一个交易日（2021年 9月 22日）起至本次可转债到期日（2027年 3月 11日）止，即自 2021年 9月 22日至 2027年 3月 11日，初始转股价格为 79.87元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下： 1、因实施 2020年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.24元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 4股，共计转增股本 57,600,000股。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87元/股调整为 56.89元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2021年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。

2、因实施 2021年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.899765元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.999477股，共计转增股本 40,434,139股。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 56.89元/股调整为 47.33元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5月 26日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2022年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)]。

3、2022年 9月 28日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713股，每股发行价格 54.72元，募集资金总额为人名币 249,999,975.36元，公司总股本由 242,659,195股增加到 247,227,908股[内容详见公司 2022年 9月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33元/股调整为 47.47元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9月 28日起生效[内容详见公司 2022年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-087)]。

二、震安转债转股及股份变动情况

“震安转债”于 2021年 9月 22日起可转换为公司股份[内容详见公司 2021年9月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》(公告编号：2021-078)]。2022年第四季度转股期限内（2022年 10月 1日至 2022年 12月 31日），“震安转债”因转股减少 10张（因转股减少的可转债金额为 1,000元），转股数量为 21股。截至 2022年 12月31日，剩余可转债张数为 2,494,443张（剩余可转债金额为 249,444,300元）。

公司 2022年 9月 30日至 2022年 12月 31日的股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2022年9月30日）	本次股份变动数量（股）	本次变动后（2022年12月31日）
占总股股份数量（股）本比例%
股份数量（股）	占总股本比例%
一、限售条件流通股	43,461,946	17.58	-616,432	42,845,514	17.33
高管锁定股	38,893,233	15.73	-616,432	38,276,801	15.48
首发后限售股	4,568,713	1.85	0	4,568,713	1.85
二、无限售条件流通股	203,765,962	82.42	+616,453	204,382,415	82.67
三、总股本	247,227,908	100.00	+21	247,227,929	100.00