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久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 正面,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)
(相关资料图)
条款如下：
发行人：Chouzhou International Investment Limited
担保人：义乌市国有资本运营有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 正面,惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
发行规则：Reg S
规模：4亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.10%区域
最终指导价：5.70%
息票率：5.70%
收益率：5.70%
发行价格：100
交割日：2023年6月27日
到期日：2026年6月27日
资金用途：根据公司的可持续融资框架，对现有的离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司、渣打银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、海通银行、华夏银行香港分行、华侨银行、澳门国际银行
第二方意见提供人：穆迪、惠誉常青
独家可持续结构行：渣打银行
ISIN：XS2623993974
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